PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
O SZKOLENIU

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I

 

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I

Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej dla doradców finansowych. W ramach przygotowań do wdrożenia MiFID II, ten program służy wypełnieniu wiedzowych wymogów minimum dla osób udzielających informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych. Studium przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA (European Investment Assistant).

 

           Szkolenia WIB                                                                                       Certyfikaty EFPA          

 


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Na zakończenie Studium na poziomie I, zgodnie z wymaganiami certyfikatu EIA oraz Wytycznymi ESMA, wynikającymi z MIFID II, dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych:

  • uzyskasz wiedzę na temat podstawowych wielkości i wskaźników gospodarczych oraz wydarzeń krajowych, regionalnych i globalnych oraz ich wpływu na rynki i wartość produktów finansowych,
  • dowiesz się, jak działają rynki finansowe i jak wpływają na wartość i cenę produktów inwestycyjnych,
  • zrozumiesz różnice pomiędzy wynikami historycznymi a scenariuszami wyników przyszłych oraz ograniczeń w prognozowaniu,
  • uzyskasz wiedzę na temat produktów inwestycyjnych, ich konsekwencji podatkowych oraz pełnych kosztów, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka,
  • nabędziesz umiejętność oceny danych i informacji dotyczących oferowanych produktów zawartych pakietach KIID, prospektach emisyjnych, sprawozdaniach finansowych i innych danych finansowych,
  • zrozumiesz struktury i rozwiązania rynkowe dla produktów inwestycyjnych, w tym platform, za których pośrednictwem są sprzedawane,
  • poznasz zagadnienia związane z nadużyciami rynkowymi i praniem pieniędzy,
  • poznasz podstawowe zasady wyceny produktów inwestycyjnych.

Komu polecamy szkolenie?

Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.


Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie szkolenia e-learningowego. W szkoleniu uczestnik znajdzie m.in.:

  • Video wprowadzające do całości szkolenia, z funkcją motywacyjną,
  • Krótkie filmy z wprowadzeniem i podsumowaniem do poszczególnych modułów, i podsumowaniem w których, wystąpią trenerzy dedykowani do danego modułu tematycznego,
  • Schematy animowane,
  • Słowniki z definicjami najważniejszych pojęć,
  • Przybornik z listą rekomendowanych lektur i stron internetowych,
  • Quizy z podpowiedziami,
  • Krótkie testy z pytaniami zbliżonymi do pytań egzaminacyjnych,
  • Osiągnięcia i gromadzenie punktów,
  • Mapa każdego modułu kursu.

 

Zobacz nowe rozwiązania szkoleniowe i certyfikacyjne WIB


Kto przygotował szkolenie?

W przygotowanie kursu  w formule e-learningowej zaangażowany jest zespół trenerów i metodyków, którzy opracowali i realizują obecnie funkcjonujące programy w ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej EFPA.