CERTYFIKACJA W OBSZARZE DORADZTWA FINANSOWEGO – czym jest?

Certyfikacja w obszarze doradztwa finansowego spełnia wymogi kwalifikacyjne europejskiej certyfikacji €FA (€uropean Financial Advisor), opracowanej i prowadzonej przez €uropean Financial Planning Association, €FPA (www.efpa-europe.org), wiodące  stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie. Certyfikacja €FA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój.  Doradca finansowy €FA to profesjonalista, który potrafi zanalizować potrzeby  klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia i przygotować samodzielnie plan finansowy, zapewniający odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczający majątek klienta przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Doradca €FA współpracuje z klientem tak, aby plan był zawsze zoptymalizowany z profilem klienta w relacji dochód/ryzyko i zgodny z prawem.

Jakie jest miejsce i rola WIB w certyfikacji europejskiej?

WIB jest oficjalnym i jedynym partnerem €FPA i jednocześnie przedstawicielem tej organizacji w Polsce. W czerwcu 2008 roku Studium Doradztwa Finansowego €FA zostało akredytowane przez €FPA, a WIB uzyskał wyłączne prawo do organizacji egzaminów oraz wydawania certyfikatów €FA w Polsce. Z inicjatywy WIB została utworzona odrębna organizacja Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego,  €FPA Polska (www.efpa.pl), która przejęła od Instytutu prowadzenie egzaminów certyfikujących, wydawanie certyfikatów oraz przestrzeganie wymogów certyfikacyjnych. Jej zadaniem jest także akredytowanie nowych instytucji szkoleniowych, dbałość o standardy zawodowe i rozwój profesjonalnego doradztwa finansowego w Polsce. Z początkiem 2010 roku Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego przejmie oficjalne członkostwo w €FPA, a WIB pozostanie akredytowaną organizacją szkoleniową przygotowującą do egzaminu €FA.

WIB był aktywnym uczestnikiem Projektu €FA, finansowanego z unijnych funduszy Programu Leonardo da Vinci. Koordynatorem projektu była €FPA, a uczestniczyło 9 partnerów. Więcej informacji: www.eu-efa.eu.
Rezultatem projektu jest m.in.:

• Określenie Głównych Ram Kompetencyjnych dla €uropejskich Doradców Finansowych (€uropean Financial AdvisorTM), które określają szczegółowo co profesjonalny doradca powinien wiedzieć, umieć i jak powinien się zachowywać we współpracy z klientem.
• Udostępnienie internetowego narzędzia diagnozy kompetencji na podstawie wymogów €FA. WIB gorąco rekomenduje dokonanie samodzielnej diagnozy swoich kompetencji doradcy finansowego lub kompetencji pracowników - http://www.eu-efa.eu/?q=pl/rozpocznij_diagnoze

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych WIB i elektroniczny formularz zgloszenia na szkolenia otwarte WIB znajdują się przy opisie każdego szkolenia.

Paulina Gawryszewska, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 109

Wyślij zapytanie